Царь Салтан, проезжая через глухую деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил скромную девушку по имени Аннушка. Её доброта и искренность сразу тронули его сердце. Вскоре он сделал ей предложение, и она стала его женой. Чуть позже у них родился мальчик.
Неожиданно сёстры Аннушки и её мачеха тоже оказались при дворе. Казалось бы, им повезло, но этого им показалось мало. Вместо благодарности они стали строить коварные планы.
Как раз в это время царь уехал по делам. Пользуясь его отсутствием, родственницы подменили донесение, отправленное ему. В новом письме Аннушка и её сын представали в самом неприглядном свете. Узнав об этом, Салтан разгневался, но велел ждать своего возвращения для разбирательства. Однако и это его распоряжение не дошло — его также перехватили и изменили.
В итоге, по ложному приказу, молодую царицу с младенцем заточили в бочку и пустили в открытое море. Все считали, что на этот раз им уже не спастись.
